C'est avec l'intention de voler un cheval qu'un loup et un voleur s'infiltrent sur une propriété ou se trouve une maison et une écurie. Le couple agé qui y vit raconte à leur petit fils l'histoire de furuya no mori, une créature féroce, la plus féroce du monde entier, qui ne sort de chez lui que lors de nuits noires et pluvieuses. Le voleur épouvanté par l'histoire, tombe du loft et atterrit sur le loup qui lui s'était dissimulé près de la stalle du cheval. Toute une commotion s'ensuit quand le voleur et le loup pensent tous deux qu'ils sont aux prises avec l'effrayant furuya no mori quand en fait furuya no mori c'est une vieille maison dont le toit coule et qui est sur le point de s'effondrer.